Vous pouvez gérer l’ensemble des utilisateurs et leurs droits depuis la section Paramètres > Équipe. C’est ici que vous pouvez inviter des membres, attribuer un rôle et personnaliser leurs permissions.
Voici un aperçu complet des rôles, des permissions et des pré-requis.
Action / Rôle | Lecteur | Contributeur | Gestionnaire |
Pré-requis |
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Numéro de téléphone vérifié | X | X | X |
Identification personnelle (KYC) |
| X | X |
Général |
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Accéder au support client | X | X | X |
Consulter l’historique de session | X | X | X |
Changer d’organisation | X | X | X |
Bénéficiaires |
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Créer des bénéficiaires |
| X | X |
Modifier des bénéficiaires |
| X | X |
Tableau de bord |
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Voir le tableau de bord | X | X | X |
Voir les raccourcis |
| X | X |
Voir les tâches |
| X | X |
Paramètres |
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Modifier les paramètres personnels | X | X | X |
Recevoir des notifications | X | X | X |
Voir les paramètres de l’entreprise |
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| X |
Modifier les paramètres de l’entreprise |
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| X |
Inviter de nouveaux membres |
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| X |
Transactions |
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Consulter les transactions (incl. pièces jointes) | X | X* | X |
Exporter les transactions | X | X* | X |
Voir les transactions préparées |
| X* | X |
Préparer un virement |
| X* | X |
Effectuer des virements groupés |
| X* | X |
Ajouter une étiquette analytique | X | X | X |
Ajouter des pièces jointes aux transactions | X | X* | X |
Valider un paiement |
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| X |
Ajouter des fonds |
| X* | X |
Comptes |
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Consulter le solde / les détails du compte | X | X* | X |
Ouvrir un nouveau compte |
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| X |
Cartes |
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Consulter les transactions par carte | X | X* | X |
Gérer sa propre carte (blocage, plafonds) |
| X* | X |
Émettre des cartes / gérer les porteurs de carte |
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| X |
Factures |
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Créer des factures |
| X* | X |
Approuver et envoyer des factures |
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| X |
Liens de paiement |
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Créer des liens de paiement |
| X* | X |
Gérer les liens de paiement |
| X* | X |
Marketplace |
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Accéder au Marketplace | X | X | X |
Partager les données de l’entreprise via les intégrations |
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| X |
Formules et assistant IA |
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Utiliser l’assistant IA | X | X | X |
Voir les formules disponibles | X | X | X |
Acheter ou changer de formule |
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| X |
Documents |
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Télécharger les relevés bancaires | X | X* | X |
Télécharger l’attestation de compte | X | X* | X |
Télécharger une preuve de paiement | X | X* | X |
Accès API |
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Consulter les détails et le solde du compte |
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| X |
Consulter l’historique des transactions |
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| X |
Créer une facture |
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| X |
Créer un client |
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| X |
Créer un lien de paiement |
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| X |
Créer des sessions de checkout |
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| X |
Gérer les endpoints webhook |
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| X |
\* Disponible uniquement si l’accès au compte bancaire correspondant a été accordé.